Unsere Leistungspakete
Spinoza Capital GmbH bietet drei klar strukturierte Mandatsmodelle, die sich nach Vermögensumfang und Betreuungsbedarf unterscheiden. Jedes Paket garantiert höchste Qualität in Beratung und Portfoliomanagement. Sprechen Sie uns an – gemeinsam finden wir das passende Modell für Ihre Situation.
Essential
ab 0,75 % p.a.
Ideal für Einsteiger in die professionelle Vermögensverwaltung mit einem Anlagevolumen ab 250.000 EUR, die eine solide, diversifizierte Strategie suchen.
- Diversifiziertes Kernportfolio aus Aktien und Anleihen
- Jährliches Beratungsgespräch mit Portfolioreview
- Vierteljährliche schriftliche Berichterstattung
- Zugang zu hauseigenen Investmentfonds
- Grundlegende Risiko- und Renditeprofilerstellung
Premium
ab 0,60 % p.a.
Geeignet für vermögende Privatpersonen und Unternehmer ab 1 Mio. EUR Anlagevolumen, die individuelle Strategien und umfassenden Service erwarten.
- Individuell strukturiertes Multi-Asset-Portfolio
- Halbjährliche persönliche Beratungsgespräche
- Monatliche Portfolioberichte mit Marktkommentar
- Steueroptimierte Anlagestrategien
- Zugang zu alternativen Investments und Drittfonds
Family Office
Individuell
Maßgeschneidert für Unternehmerfamilien und institutionelle Investoren ab 5 Mio. EUR, die eine vollumfängliche Betreuung aller Vermögensaspekte benötigen.
- Vollständige Family Office Koordination
- Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung
- Dedizierter Ansprechpartner und persönliches Beratungsteam
- Verwaltung von Beteiligungen, Immobilien und Liquidität
- Individuelle Reporting- und Konsolidierungslösungen